معهد إنترناشيونال للدراسات الاستراتيجية
ترجمة كاندل
تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي، جزئياً، رداً على لجوء الولايات المتحدة غير المسبوق إلى العقوبات المالية ضد روسيا، خطوات لتوسيع قدرتها على التعامل داخل مناطق الاقتصاد العالمي والدولار، في حين أن هذه الدول تظل راسخة بقوة في الهيكل الاقتصادي والأمني الذي تقوده الولايات المتحدة، فإنها لا تزال ترى بعض المزايا في تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وعملتها.
في آذار ٢٠٢٣، أكملت الصين أول عملية شراء على الإطلاق للغاز الطبيعي المسال من الإمارات العربية المتحدة باستخدام عملتها الخاصة – اليوان – في بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، أدى هذا إلى تغذية التكهنات بأن الدول المصدرة للنفط والغاز في مجلس التعاون الخليجي كانت في طريقها إلى خفض مبيعات النفط والغاز بالدولار، في حين سعت إيران منذ فترة طويلة إلى نزع الدولار عن معاملات الطاقة للالتفاف على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي التي تعود شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة إلى السبعينيات، دعمت تقليديًا النظام الدولي القائم على الدولار.
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي الآن على تغيير المنظور وتنظر إلى لجوء الولايات المتحدة غير المسبوق إلى ضوابط التصدير والعقوبات المالية وسقوف أسعار النفط ضد روسيا باعتبارها أمثلة خطيرة تهدد بتفكيك النظام الاقتصادي الدولي، ونتيجة لذلك فإنهم يتخذون خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ويستكشفون ترتيبات بديلة تشمل الصين والهند وشركاء تجاريين إقليميين آخرين، ومع ذلك – في غياب بديل موثوق به – من غير المرجح أن تتخلى دول الخليج عن الدولار تمامًا، وبدلاً من ذلك يسعون للحد من اعتمادهم على الولايات المتحدة وعملتها من خلال زيادة الخيارات المتاحة لهم.
مخاوف التبعية
منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت علاقات دول الخليج العربية مع الولايات المتحدة مدعومة بترتيب النفط مقابل الأمن الذي سمح لهذه الدول المصدرة للنفط بإثراء نفسها مع دعم مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية وعملة تجارية رئيسية في العالم، يعود هذا الترتيب الذي يشار إليه غالبًا باسم “الاعتماد المتبادل على النفط”، إلى حزيران ١٩٧٤ عندما أبرم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود اتفاقية تضمن الرياض بموجبها التدفق الحر للنفط – مسعراً بالدولار – مقابل الحماية الأمريكية ومبيعات الأسلحة، علاوة على ذلك، ربطت المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار في عام ١٩٨٦ وأعادت تدوير عائداتها النفطية الضخمة في سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي ربطت مصالحها الاقتصادية بالدولار.
ومع ذلك، تعرضت الشراكة الأمريكية السعودية لضغوط هائلة منذ عام ٢٠٢١ بسبب الخلافات حول سياسة الطاقة، قد يكون قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظيم أكبر استنفاد على الإطلاق للاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في عام ٢٠٢٢ لخفض أسعار النفط قد كلف المملكة العربية السعودية ما يصل إلى ١٠٠ مليار دولار من العائدات المفقودة، وفقًا لبعض التقديرات، عندما خفضت أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية حصص إنتاج النفط في تشرين الأول ٢٠٢٢ لرفع الأسعار، قبل شهر واحد من انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، تعهدت واشنطن بفرض “عواقب” على الرياض، لإظهار إلى أي مدى أصبحت سياسة الطاقة قضية خلافية للعلاقات الأمريكية السعودية.
علاوة على ذلك، فُسرت الإجراءات الأمريكية لتخفيف أسعار النفط واستهداف المصالح النفطية الروسية في الرياض على أنها محاولة لإعادة كتابة قواعد سوق النفط العالمية، يشعر السعوديون بالقلق من أن سقف أسعار مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية – إذا نجح – يمكن أن يرفع من قبل مستهلكي النفط لتحديد سعر السوق للنفط، من خلال اكتساب القدرة على التحكم في الأسعار، سيكون مستهلكو النفط في وضع يسمح لهم بتهديد أوبك، وبالتالي المملكة العربية السعودية، مكانة بارزة تقليديًا في سوق النفط العالمية، كما أن الرياض قلقة من أن الولايات المتحدة قد تفرض سقوفًا للأسعار في المستقبل لمعاقبة منتجي النفط الآخرين، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في آذار ٢٠٢٣ من أنه “إذا تم فرض سقف سعر على صادرات النفط السعودية، فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقفًا لسعر إمداداتنا، وسنخفض إنتاج النفط، علاوة على ذلك، تعارض الرياض الجهود التشريعية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لاستهداف منظمة أوبك بموجب قانون عدم تكتلات إنتاج وتصدير النفط، ووصف عبد العزيز التشريع بأنه يضيف “طبقات جديدة من المخاطرة وعدم اليقين”، مدعيًا أن أوبك+ “نجحت في تحقيق الاستقرار والشفافية في سوق النفط”.
“على خلفية تدهور العلاقات الأمريكية السعودية، يشعر السعوديون بالقلق من أن نهج واشنطن غير المحظور لاستهداف الاقتصاد الروسي قد ينتهي به الأمر إلى تهديد أي دولة، بما في ذلك دولتهم، التي تعتمد على النظام المالي الدولي بقيادة الولايات المتحدة.”
جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من ٣٠٠ مليار دولار من احتياطيات روسيا بالدولار وفرضت قيودًا لا حصر لها على الصادرات وعقوبات خارج الحدود الإقليمية تستهدف الكيانات والأفراد الروس، يمكن القول إن المملكة العربية السعودية أكثر عرضة للإكراه الاقتصادي الأمريكي في حالة توتر العلاقات مع واشنطن، بعد كل شيء تحتفظ الرياض بمئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات والاستثمارات السيادية (انظر الشكلين 1-2 ) وتسعير سلعتها التصديرية الرئيسية بالدولار، وتربط عملتها بالدولار.
دفع الصين لخفض الدولرة في الخليج
في الوقت نفسه، دفعت الصين دول مجلس التعاون الخليجي إلى إزالة الدولار من مبيعات النفط والغاز، في القمة الصينية الخليجية التي عقدت في الرياض في كانون الأول ٢٠٢٢، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستعمل على توسيع تجارة النفط والغاز مع الدول العربية واستخدام بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي لتسوية المعاملات باليوان، اقترحت الصين أيضًا تمديد نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك ليشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كمنصة بديلة لنظام سويفت SWIFT.
وبدا المسؤولون السعوديون متجاوبون مع مبادرات الصين ولم يستبعدوا احتمال تسوية الرياض لتجارة النفط بعملات غير الدولار، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، متحدثاً في دافوس ٢٠٢٣، أنه لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية ترتيباتنا التجارية، سواء كان ذلك بالدولار الأمريكي، أو هو اليورو، أو هو الريال السعودي، بتشجيع من الصين طلبت المملكة العربية السعودية رسميًا الانضمام إلى تكتل بريكس في أوائل عام ٢٠٢٣، وقد جادل بعض المحللين بأن التجمع، الذي ظهر ككتلة جغرافية اقتصادية مهمة داخل جنوب الكرة الأرضية ولا يشمل أيًا من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لتقويض الهيمنة العالمية للدولار، تدرس المملكة العربية السعودية أيضًا الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف أنشأته مجموعة بريكس في عام ٢٠١٤ كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
معوقات فك دولرة دول مجلس التعاون الخليجي
سيتعين على دول الخليج التغلب على العديد من العقبات في أي محاولة لإزالة الدولرة بشكل شامل، إن عدم وجود بديل موثوق هو العائق الاقتصادي الرئيسي، سيكون اليوان بديلاً ضعيفًا بسبب ضوابط رأس المال التي تقيد تحويل الأموال داخل وخارج الصين، على الرغم من جهود بكين لتدويل عملتها، لا يزال اليوان يمثل حوالي ٤،٥٪ فقط من المعاملات التجارية العالمية، كما قامت الصين تاريخياً بخفض قيمة اليوان لتحسين قدرتها التنافسية التصديرية، مما يعني أن التخفيضات المستقبلية لقيمة العملة يمكن أن تقضي على قيمة حيازات المستثمرين من اليوان، علاوة على ذلك ومن خلال قبول اليوان ستضع دول الخليج سابقة يمكن أن تشجع مستوردين رئيسيين آخرين لنفط الخليج، مثل اليابان أو الهند، للمطالبة بشروط مماثلة، مرّت إيران وروسيا بتجارب صعبة في تسوية التجارة مع الهند بالروبية، على سبيل المثال، مما يسلط الضوء على عدم الجاذبية المحتملة لمثل هذه الترتيبات. جمعت طهران وموسكو، التي أطلق عليها البعض اسم “فخ الروبية”، مبالغ كبيرة من الروبية المقتناة في حسابات بنكية هندية لم يتمكنوا من استغلالها بسبب نقص الطلب على المنتجات الهندية، أخيرًا؛ نظرًا لأن عملات دول مجلس التعاون الخليجي – باستثناء الدينار الكويتي-مرتبطة بالدولار، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لديها حافز قوي لمواصلة تراكم احتياطيات الدولار للحفاظ على ربط عملاتها.
“على الرغم من جهود بكين لتدويل عملتها، لا يزال اليوان يمثل حوالي ٤،٥٪ فقط من المعاملات التجارية العالمية.”
يمكن أن يؤدي التحول الحاسم عن الدولار الأمريكي إلى تقويض شراكة النفط مقابل الأمن المستمرة منذ عقود والتي تشترك فيها دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة. من الناحية السياسية، تحتفظ الدول بعلاقات وثيقة مع واشنطن بالنظر إلى أنها لا تزال الشريك الرئيسي في الدفاع والأمن. في تشرين الثاني ٢٠٢٢، دعت الإمارات الولايات المتحدة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التزامها الأمني تجاه المنطقة، مما يشير إلى وجود رغبة دائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي لعلاقة دفاعية قوية مع واشنطن.
دول الخليج الأخرى
إيران، التي أمضت عقودًا في ظل العقوبات الأمريكية والدولية، هي خبيرة في نزع دولرة التجارة، وأنشأت آلية روبية مع الهند لعزل التجارة عن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة في عام ٢٠١٢، لتصدير النفط الإيراني مقابل المنتجات الزراعية الهندية، كما استخدمت تركيا كمركز للحصول على مدفوعات لصادرات النفط والغاز باليورو والذهب، ومع ذلك، انهارت ترتيبات إيران لخرق العقوبات بشكل روتيني، حيث رفعت الولايات المتحدة التنازلات عن واردات الهند من النفط الإيراني في عام ٢٠١٩، كما وجهت الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى بنك “هلك”، وهو بنك تركي كبير مملوك للدولة يُزعم أنه متورط في تسهيل المدفوعات لطهران، لتقويض العقوبات الأمريكية ضد إيران، حتى بدون اعتماد إيران على الدولار، فإن الضغط الأمريكي على شركاء طهران التجاريين أجبرها على إعادة تشكيل ترتيباتها التجارية باستمرار.
في سعيها للبناء على الزخم السياسي الأخير وراء إلغاء الدولرة في سياق حرب روسيا ضد أوكرانيا، حاولت إيران ابتكار ترتيبات مالية بديلة بين مجموعة الاقتصادات المتنامية التي فرضتها الولايات المتحدة على العقوبات، في أيار ٢٠٢٣، استضافت إيران الاجتماع الحادي والخمسين لاتحاد المقاصة الآسيوي بهدف تسريع فك الدولرة، ووصفته بأنه “رد حتمي” على تسليح الولايات المتحدة للدولار، علاوة على ذلك، تدعي إيران أنها تخلت عن تجارة الدولار مع روسيا في تموز ٢٠٢٢، كما ورد أن كلا البلدين يفكران أيضًا في استخدام عملة مشفرة جديدة مدعومة بالذهب أو “عملة مستقرة” واستكشاف وسائل ربط أنظمتهما المصرفية لتسوية المعاملات.
على النقيض من ذلك، يعاني العراق من نوع مختلف من مشكلة فك الدولرة. بسبب عدم ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، فقد كافحت من أجل تعزيز استخدام عملتها الخاصة، الدينار العراقي، في اقتصادها المحلي. في ١٤ أيار ٢٠٢٣، حظرت بغداد استخدام الدولار الأمريكي لتسوية المعاملات المحلية في محاولة لتشجيع استخدام أكبر للدينار، ولسد النقص في الدولار، أعلن البنك المركزي العراقي في شباط ٢٠٢٣ أنه سيسمح للبنوك المحلية بتسوية التجارة عبر الحدود مع الصين باليوان، تعكس هذه الخطوة أيضًا حقيقة أن الصين لاعب اقتصادي رئيسي في العراق، تمتلك شركات النفط الوطنية الصينية حصصًا في حقول النفط التي تشكل مجتمعة حوالي نصف إنتاج النفط العراقي وتشتري حوالي ثلث إجمالي صادرات النفط العراقية، وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي.
نظرة مستقبلية
“على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتخلى دول مجلس التعاون الخليجي عن الدولار الأمريكي قريبًا، إلا أنها مع ذلك تعمل على تطوير مجموعة أدوات مالية أوسع للتخفيف من اعتمادها”.
تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتجربة العملات الرقمية للبنك المركزي، على سبيل المثال. في عام ٢٠١٩، أطلق البنك المركزي السعودي والإماراتي مشروع Aber لتجربة استخدام عملة رقمية مفردة ثنائية الإصدار لتسوية المعاملات بين البنوك التجارية عبر ولاياتها القضائية، بعد ثلاث سنوات، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في mBridge، وهو مشروع تجريبي بقيادة بنك التسويات الدولية بمشاركة البنوك المركزية والتجارية من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف تسوية المعاملات عبر الحدود في العديد من البنوك المركزية، العملات الرقمية على منصة واحدة، على الرغم من كونها في مراحلها الأولى، يبدو أن العملات الرقمية للبنوك المركزية أداة جديدة واعدة لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات الإقليمية وعبر الإقليمية عبر الحدود، من المرجح أن تصبح هذه المبادرات أكثر شيوعًا وانتشارًا في منطقة الخليج.
على الرغم من تقبل دول مجلس التعاون الخليجي للانفتاحات الصينية والخلافات المستعصية مع الولايات المتحدة بشأن بعض القضايا، فإن العوائق الاقتصادية والسياسية أمام فك الدولرة في الخليج لا تزال كبيرة، دول مجلس التعاون الخليجي مندمجة بقوة في الهيكل الاقتصادي والأمني الذي تقوده الولايات المتحدة بحيث لا يمكنها التخلي عن الدولار، ولا توجد مؤشرات موثوقة -مثل التخلي عن ربط عملاتها أو إنهاء شراكاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة-تشير إلى خلاف ذلك، التغييرات في هذه المجالات يمكن أن تنذر بتحول في نهاية المطاف، تتمثل الاستراتيجية طويلة المدى لدول الخليج في تطوير القدرة على التعامل داخل كل من المناطق التي يتم تحويلها بالدولار والدولار، وليس قيادة التهمة ضد النظام الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
The state of de-dollarisation in the Gulf region
